События картины разворачиваются в Российской Империи на рубеже XIX и XX веков. В центре сюжета — тринадцатилетний дворянин и сирота Ваня Огарев, который бежит из Москвы в Нижний Новгород, спасаясь от убийц, подосланных его собственным дядей, решившим завладеть наследством мальчика. Для своей защиты Ваня нанимает случайно подвернувшегося ему кулачного бойца Волчка. Волчок должен помочь Ване добраться в целости и сохранности до Нижнего — там его ждет верный друг отца. Но все мероприятие с самого начала трещит по швам: фантазер, аристократ, эстет Ваня и неотесанный, хмурый мужик Волчок едва выносят друг друга. Впереди их ждет опасное путешествие, которое навсегда изменит обоих. Режиссер-постановщик: Константин Смирнов Генеральные продюсеры: Давид Цаллаев, Таймураз Бадзиев, Вячеслав Дусмухаметов, Сергей Шишкин, Эльвира Дмитриевская, Гавриил Гордеев Продюсер производства: Евгений Казаков Исполнительный продюсер: Кирилл Балмин, Анна Вельяминова Креативные продюсеры: Давид Цаллаев, Таймураз Бадзиев, Константин Смирнов Авторы сценария: Алексей Безенков, Вадим Голованов, Ксения Датнова Оператор-постановщик: Степан Бешкуров Художник-постановщик: Жанна Пахомова Художник по костюмам: Марк Ли Художник по гриму: Нина Кравчук Художник по реквизиту: Анастасия Яхимович Кастинг-директор: Екатерина Выблова, Елена Субботина Композитор: Райан Оттер В ролях: Евгений Ткачук, Юлия Хлынина, Марк-Малик Мурашкин, Андрей Смоляков, Сергей Маковецкий, Даниил Воробьёв, Кирилл Полухин, Михаил Евланов, Андрей Пынзару