Чудо-Юдо – верный слуга лесной волшебницы. Он не знает, кто он и откуда, но умеет по собственному желанию превращаться в любое живое существо. Его новое задание – охранять от любых неприятностей своенравную дочь могучих магов – Черногора и Болотницы – юную волшебницу Отраду в ее опасном путешествии в мир обычных людей. Скоро Чудо-Юдо понимает, что ради Отрады готов на все – даже без приказа хозяйки. Но ведь он всего лишь «то - не знаю что»… Может ли любовь быть сильнее самой волшебной сказки? Производство: кинокомпания СТВ, телеканал "Россия", CGF, "Глобус фильм", при поддержке Фонда кино Продюсеры: Сергей Сельянов, Антон Златопольский, Александр Горохов Режиссер-постановщик: Серик Бейсеу Оператор-постановщик: Антон Зенкович Автор сценария: Александр Архипов Звукорежиссер: Александр Явисенко Художник-постановщик: Анастасия Каримулина Художники по костюмам: Надежда Васильева, Ольга Михайлова В ролях: Сергей Безруков, Виктория Исакова, София Лопунова, Микита Воронов, Риналь Мухаметов, Артур Бесчастный, Сергей Епишев и другие