1937 год. Отец (Иван Колесников) покупает Мите Васильеву (Марк-Малик Мурашкин, Дмитрий Харатьян) долгожданного щенка. Мальчик сияет от счастья, а мать (Светлана Иванова) и многочисленные соседи недовольны: собака протяжно воет, подпевая пианино и ариям по радио, за что и получает кличку Каруза. Зато девочка Тома (Мария Абрамова), которая всегда так нравилась Мите, оценила вокальные данные щенка. Каруза выросла и стала храброй охотничьей собакой. Тем временем началась война, и немцы взяли Ленинград в блокаду. Обитатели двухэтажного дома, в котором живёт семья Мити, как и весь город, голодают. Блокадных 250 грамм катастрофически не хватает, чтобы выжить. Каруза, видя страдания своих хозяев, отправляется за добычей через минное поле. Спустя некоторое время Митя, окрепший на добыче Карузы, решает, что «на ту сторону» ему нужно ходить вместе с собакой…
