В стародавние времена богатырь Финист по прозвищу Ясный Сокол защищает родную землю от врагов. Коварный слуга заморского царя заманивает героя в подземелье и с помощью колдовства превращает его в страшное чудище. Снять заклятие может только девушка, способная полюбить Финиста в новом облике. Вернув себе прежний вид, богатырь сможет продолжить борьбу с войском злого Картауса. Режиссер: Геннадий Васильев. В ролях: Вячеслав Воскресенский, Светлана Орлова, Михаил Кононов, Михаил Пуговкин, Людмила Хитяева, Георгий Вицин, Гликерия Богданова-Чеснокова, Мария Барабанова, Анна Строганова, Алексей Смирнов, Марк Перцовский, Георгий Милляр, Лев Потемкин