В маленькую русскую деревню приезжают скоморохи, и главным любимцем публики становится задиристый артист Митроха, выступающий в образе медведя Мартына. Юная сирота Дуняша с первого взгляда влюбляется в него, хотя сам Митроха совсем не отличается мягкостью характера. После ссоры с сельским начальством и большой драки скоморохов выгоняют из деревни, а затем и товарищи избавляются от самого забияки. Дуняше становится жаль оставшегося в одиночестве артиста, и она решает отправиться с ним. Вместе они идут в город в поисках заработка и почти сразу попадают в новые неприятности. Режиссер: Борис Рыцарев В ролях: Людмила Дмитриева, Алексей Зайцев, Светлана Орлова, Артур Нищенкин, Владимир Никитин, Роман Филиппов, Николай Горлов, Сергей Тарасов, Александр Никифоров, Николай Аверюшкин