Фильм посвящен первым годам революционной деятельности Михаила Фрунзе. Молодым студентом он оказывается в Иваново-Вознесенске и под партийной кличкой включается в подпольную работу среди текстильщиков. Забастовки, создание рабочих дружин, столкновения с властями и преследования постепенно превращают начинающего революционера в человека, которого товарищи знают уже как Арсения.