Молодой цирковой ассистент Сергей Курихин уверен, что уже готов самостоятельно выступать на арене, но старый дрессировщик Леснов не доверяет ему и раздражается из-за его стремления к самостоятельности. Когда в цирк приезжает комиссия для отбора номеров на молодежный фестиваль, Сергей получает шанс заменить внезапно заболевшего наставника. Выступление заканчивается провалом: старый медведь Дефорж отказывается подчиняться новому дрессировщику. После неудачи Сергею приходится заново доказывать, что он способен работать с животными и отвечать за собственный номер. Режиссер: Владимир Сухобоков В ролях: Николай Боголюбов, Юрий Дедович, Татьяна Конюхова, Вера Орлова, Татьяна Пельтцер, Олег Попов, Екатерина Савинова, Константин Сорокин, Сергей Филиппов, Людмила Чернышева