Фильм состоит из четырёх самостоятельных эпизодов, созданных по новеллам Сергея Михалкова. В основу отдельных историй легли произведения «Находка», «Штиль», «Игрушечный директор» и «Какая-то девочка». Режиссер: Эдуард Бочаров В ролях: Александр Барсов, Вова Фурманкевич, Алеша Абрамов, Митя Виноградов, Юля Богословская, Пётр Константинов, Оля Мышкина, Игорь Кузьмин, Лера Квятковская, Арутюн Вартанян, Зорик Голланд, Тамара Головачёва, Валя Лебедева, Пётр Щербаков, Георгий Георгиу, Светлана Данильченко, Владимир Прохоров, Вейланд Родд (младший), Юрий Саранцев, Виктор Сергачёв, Дая Смирнова, Павел Винник