В семье Дмитрия Чарышева – трагедия. Его жена – молодая, полная сил женщина, мать его сына, скончалась от сердечного приступа. В поисках своей трубки, Чарышев перебирает вещи и, неожиданно для себя, натыкается на очень странное письмо. Фильм удостоен нескольких премий и наград, среди них: две премии международного кинофестиваля в Сан-Себастьяне (2002), премии XIII Открытого Российского кинофестиваля "Кинотавр" (2002), премия "Ника" (2003) Режиссер: Валерий Тодоровский Продюсеры: Александр Акопов, Илья Неретин Автор сценария: Геннадий Островский Оператор: Сергей Михальчук Композитор: Алексей Айги В ролях: Олег Янковский, Сергей Гармаш, Вера Воронкова, Евгений Косырев, Андрей Смирнов, Галина Кашковская, Юлия Рытикова, Елена Ласковая, Александр Лукаш, Владимир Юматов