Конец XIX века. Артисты цирка Рустам и Сан Саныч приезжают на Кавказ – родину Рустама. Втянутые, помимо своей воли, в любовную историю певца Теймура и дочери Фарзали-бека Телли, они помогают обмануть жадного отца девушки. Режиссер: Юлий Гусман Сценарий: Юлий Дунский, Валерий Фрид Оператор: Валерий Керимов Композитор: Полад Бюльбюль оглы В ролях: Лев Дуров, Сергей Юрский, Мухтарбек Кантемиров, Полад Бюль-Бюль Оглы, Гамида Омарова, Гасан Турабов, Мирза Бабаев, Александр Шаровский