Кто-то ищет снежного человека, а Тимофей Баженов – снежную собаку! Он познакомился с ней год назад в Карелии и теперь надеется встретиться с ее детенышами. На пути к логову зверя, в устье реки, ведущий обнаруживает бобра, страдающего от укусов пиявок. Спасая грызуна, Тимофей сам подвергся атаке "карельских кровососов"... Сможет ли он продолжить свою экспедицию?