Зулейка довольна результатом наблюдений за дворцом султана. Придворный врач советует султану возвести на престол Дениз. Султан подозревает, что врач и Дениз – сообщники. Федор, преследуя в степи Мехмеда, смертельно ранит Дарью. Марыся вызывает Альтана на поединок: если он проиграет, то станет свободен от клятвы янычара.