Фильм рассказывает о выдающемся русском режиссере немого кино Евгении Бауэре. Его творчество на многие годы опередило свое время и оказало огромное влияние на развитие мирового кинематографа. Фильм основан на воспоминаниях личного монтажера Евгения Бауэра - Веры Поповой (Ханжонковой), кинопромышленника Александра Ханжонкова и учеников Бауэра: кинорежиссеров Льва Кулешова, Ивана Перестиани, Амо Бек-Назарова.