Фильм о выдающемся режиссере, актере и педагоге - Сергее Аполлинариевиче Герасимове. Зритель вернется в эпоху 1950 - 1980-х годов - время, когда жил и творил С.А. Герасимов. Мы увидим его на съемочной площадке, на репетициях студенческого спектакля и на приемных экзаменах во ВГИК. Некоторые из этих кадров будут впервые представлены широкому зрителю. С экрана прозвучат откровенные и нередко парадоксальные суждения Герасимова о своем творчестве, об учениках, о смысле и предназначении искусства. Участвует Майя Меркель.