Город Валдай, расположенный в юго-восточной части Новгородской области, на Валдайской возвышенности, издавна был знаменит на всю Россию валдайскими колокольчиками, Иверским монастырем и народными промыслами. В программе участвуют искусствовед Н. П. Яковлева, сказительница, кукольница Н. Я. Подчищалова, современные крестьяне из Большого Уклейно С. А. Наволоцкий и его жена Лена, охотовед Е. В.Филиппов, организаторы семейного вокально-инструментального ансамбля Ю. Н. и Г.Ф. Корягины, орнитолог В. И. Николаев.