Валдайская возвышенность, цепь карстовых озер заказника на северо-востоке Новгородской области. В старину говорили, что карстовые озера дышат, как живые. Они загадочны и своенравны, мелеют и наполняются по своему капризу, кого принимают, а кого и нет.  Говорят, прежде на письмах, адресованных сюда, могли просто написать одно слово "Никандрово", не указывая ни область, ни район. И письма доходили, потому что это единственный в мире населенный пункт с таким названием. В программе принимают участие: Алексей Ливеровский, Ирина Михайлова, монахиня Варвара (Колосова), Дмитрий и Талия Кухарь.