Сюжеты: о зарождении венского сецессиона, которое возглавил Густав Климт и творчестве художников-сецессионистов рассказывают австрийские искусствоведы Аннет Зюдбек и Сильвия Лиска; фрески Томазо Мазаччо в капелле Бранкаччи во флорентийском соборе Санта-Мария-дель-Кармине; о работе художника Ильи Репина над полотном "Запорожцы". Участвуют художник Борис Ведерников и скульптор Анатолий Комелин.