Один из самых древних городов Руси. Здесь княжил легендарный варяг Синеус, брат или сподвижник Рюрика. Со времен неолита здесь не меняется жизненный уклад рыбаков, их орудия ловли и способ строительства лодок. Рядом с суровым северным озером люди становятся выносливыми и трудолюбивыми. Затопленные церкви при строительстве Волго-Балта стали памятниками истории этого края. В программе принимают участие: Михаил Столяров, лодочный мастер; Николай Югалов, капитан навигационного судна; Александр Хлопотин, строитель церкви; Елена Попова, учитель; Анор Тукаева, краевед.