Автор и ведущий Юрий Рост предлагает историю о пальто: рассказ о том, как и почему Юрий Рост отказался от подарка Патриарха Католикоса Илии Второго. Ещё одна история: о "Шинели" Гоголя, Марине Нееловой, о Юрии Норштейне и его "Шинели". В проложении этого сюжета: кто из известных людей похож на Акакия Акакиевича Башмачкина? Рост утверждает ,что Илья Кабаков, и все они вместе путешествуют по Москве 70-х: Чистые пруды, коммунальные квартиры, переулочки Арбата...