Вечный зов Возвращение

После окончательного становления советской власти жизнь на селе мало-помалу восстанавливается, хотя проблем по-прежнему очень много, и главная из них – голод. Коммуны не принесли ожидаемого результата, поэтому власть предлагает крестьянам организовываться в колхозы. Анфиса выходит замуж за Кирьяна, но любит своего бывшего любовника Федора. Но Федор сам женат на Анне, дочери убитого Кафтанова. Банда Лахновского, улучив момент, поджигает ночью дома красных коммунаров, а выскочивших из огня людей приказано подстреливать. Дом Савельевых сгорел, а вернувшийся после нескольких лет Иван с женой Агатой отстраивают дом заново. Однако Федор не разрешает брату жить в родительском доме.