Кавказ, конец XIX века. Цирковые артисты Рустам и Сан Саныч приезжают на родину Рустама навестить его больную бабушку. В ожидании подводы они идут в театр, где у друзей возникает конфликт с местным бандитом Джафаром, который грозит большими неприятностями. Помимо своей воли, они еще оказываются втянутыми в любовную историю певца Теймура и дочери Фарзали-бека Телли…