По телевизору сообщают, что мэр подал в отставку. А он впервые чувствует себя просто отцом больного сына. Алла не желает отказываться от своей мести Сергею. К тому же Овсянников предлагает ей побороться за мэрское кресло. Саша не желает продолжать работу над полимером. Мартынов не может смириться с мыслью, что он не отец Фроси. Аргументы Евгении только усиливают его депрессию.