Расследование дела Кравцова принимает новый оборот, когда находят труп его друга Белкина, убийство которого также выглядит ритуальным. Убийца подкидывает следствию фотографии своих жертв с угрожающей надписью: «Кто следующий?». В ходе расследования становится понятно, что преступник одержим желанием доказать, что он чего-то стоит, а самое главное, что он не собирается отступать и готов идти до конца.