Отец благословляет Степана на брак с Аленой. Марыся угрожает отцу Степана.
Станичные казаки ищут оборотня. Вера Петровна предупреждает об опасности Серафима и Оксану.
Илья и Степан оспаривают право жениться на Алене.
Гладыш отдает приказание задержать Булыгу, но тот уже уехал из города.