Ольга в бреду зовет брата, чувствуя, что Илье грозит опасность. Мать Степана ревнует Тихона к новой компаньонке, с которой он быстро находит общий язык. Федору не удается покушение на Илью, он мучается, что не смог отомстить за любимую. Колдун отказывается помочь Любаше одолеть Марысю.