Деревенский милиционер мечтает раскрывать настоящие преступления, но совершать их абсолютно некому. Хотя… в медицинском поезде можно провезти что угодно, а внутри балалайки нетрудно спрятать наркотики. Балалаечник Сеня и проводник Семен Кузьмич, конечно, сообщники!