Как выглядят новорожденные хорьки? Чтобы это узнать, Тимофей Баженов отправляется в Новгородскую область. Там в ожидании чуда рождения ему приходится заночевать на территории агрессивно настроенной стаи волков. И единственным его компаньоном в этот вечер становится найденный здесь же череп лося. Только и остается задаться извечным вопросом: быть или не быть?..