Тайна приметной подковки разрешается неожиданно: шпионом оказывается дядя одного из мальчиков – Вовы Гамалея. Выясняется, что и Женька жив: его вылечили в больнице. Наконец, находится мама Вовы, которую мальчик считал давно умершей...