История происходит на уединённой железнодорожной станции Рассвет, расположенной у подножия Чёрных гор. Перед нами —старый смотритель путей и его внучка, живущие в обветшалом доме с яблоневым садом. По ночам над станцией летают загадочные железные птицы с металлическими крыльями и огненными хвостами. Они оставляют после себя странные металлические осколки. Девочка собирает эти осколки и сажает их в землю, как семена...