Незнайка и Козлик безуспешно пытаются найти работу в ресторанах и магазинах, но везде получают грубые отказы и насмешки. Голодные и уставшие, они бродят по вечернему городу, отвлекаются на кривые зеркала и натыкаются на балаган, где коротышка терпит унижения и боль ради заработка.