Конец XVII века. Молодой Петр I стремится изменить положение России, которая серьезно проигрывает в торговле из-за отсутствия надежного выхода к морю. Одной из важнейших целей становится Азов, находящийся под контролем Турции. Понимая, что без собственного флота добиться успеха невозможно, царь начинает строительство кораблей в Воронеже и обращается к европейскому опыту. Однако реформы и резкие перемены вызывают раздражение среди части бояр и сторонников старых порядков. Пока Петр решает внешнеполитические задачи и пытается превратить страну в сильную морскую державу, внутри государства нарастает сопротивление его курсу. Режиссер: Сергей Герасимов Сценарий: Сергей Герасимов, Юрий Кавтарадзе Операторы: Сергей Филиппов, Хорст Хардт Музыка: Владимир Мартынов В ролях: Дмитрий Золотухин, Тамара Макарова, Наталья Бондарчук, Николай Еременко-мл., Олег Стриженов, Вадим Спиридонов, Михаил Ножкин