По мотивам одноименной сказки Вениамина Каверина. В крошечный городок Немухин приезжает молодая учительница музыки. Она называет свои уроки уроками гармонии и учит не только понимать музыку, но и рисовать ее. Режиссер: Мария Муат Сценарий: Вениамин Каверин Операторы: Борис Дунаев, Георгий Криницкий Художник: Юрий Трофимов Композитор: Михаил Меерович В ролях: Елена Аржаник, Константин Бердиков, Станислав Садальский, Наталья Макарова, Настя Гладкова, Петя Дегтярев, Иван Рыжов, Вацлав Дворжецкий и др.