Однажды во дворец королевы Дризофилы пригласили молодого и веселого маляра Макара, чтобы сделать ремонт. Приступив к работе, Макар случайно увидел красавицу, примерявшую корону, и влюбился в нее. Макар снова пришел во дворец просить руки королевы Дризофилы, но вместо красавицы увидел перед собой капризную уродину, а та, которую он полюбил, оказалась служанкой Катюшей. Режиссер: Надежда Кошеверова Сценарий: Михаил Вольпин, Валерий Фрид Оператор: Эдуард Розовский Художник-постановщик: Игорь Вускович Композитор: Моисей Вайнберг Автор текстов песен: Михаил Вольпин В ролях: Николай Стоцкий, Нина Ургант, Ольга Волкова, Валерий Ивченко, Екатерина Голубева, Дмитрий Иосифов, Александр Граве, Георгий Штиль, Мария Барабанова, Игорь Дмитриев, Анатолий Сливников, Сергей Филиппов, Георгий Тейх, Борис Аракелов