По мотивам рассказа И.С. Тургенева "Клара Милич". Молодой ученый Андрей Багров целиком погружен в науку и ведет замкнутый образ жизни, чуждаясь света. Единственный друг Андрея неоднократно пытается вырвать его из одиночества и вывести в свет. И однажды ему это удается. На вечере у княгини Тарской Андрей встречает артистку Зою Кадмину, которая влюбляется в него… Режиссер и автор сценария: Евгений Бауэр Оператор: Борис Завелев В ролях: Витольд Полонский, Ольга Рахманова, Вера Каралли, Мария Халатова, Тамара Гедеванова, Георг Азагаров, Марфа Касатская