Исследуются разные стороны отечественной мультипликации – ее появление, развитие, современное состояние и перспективы развития. Рассказ о том, как создаются отечественные мультфильмы, о поисках универсальной формулы создания идеального мультперсонажа. Режиссер и автор сценария: Любовь Хоботова Операторы: Александр Комов, Вячеслав Сачков, Денис Катурга Текст от автора читает: Олег Анофриев