Авторская программа Игоря Золотусского. В 1811 году историк Николай Карамзин приезжает в Путевой дворец в Твери, чтобы передать императору Александру I некую таинственную записку. Записка называлась "О древней и новой России". В образе Николая Карамзина – народный артист России Борис Плотников. Звучат фрагменты из сочинений, писем, дневников Н.М. Карамзина.