Сказка о том, как любовь к музыке сделала волка и козлят настоящими друзьями. Звучат песни в исполнении квартета "Улыбка". Режиссер: Леонид Аристов Сценарий: Юрий Энтин Художник: Людмила Танасенко Оператор: Эрнст Гаман Композитор: Алексей Рыбников Текст песен: Юрий Энтин Роли озвучивали: Аня Рыбникова, Татьяна Дасковская, Гарри Бардин