Первоклассники Миша и Катя каждый день ходят в школу вместе и особенно любят уроки Марии Сергеевны, которая учит детей наблюдать за природой и бережно относиться к ней. Учительница часто водит класс в заповедник, где школьники знакомятся с жизнью лесных животных. Однажды под колесами машины погибает утка Чернушка, оставив девять яиц. Миша и Катя решают, что не могут бросить будущих утят на произвол судьбы. Ребята берутся сохранить кладку и сделать все возможное, чтобы птенцы все-таки появились на свет. Режиссер: Наталья Бондарчук Сценарий: Евгений Митько Оператор: Александр Филатов Текст песен: Николай Бурляев Композитор: Борис Петров В ролях: Роман Генералов, Екатерина Лычева, Елизавета Волкова, Николай Бурляев, Наталья Бондарчук, Стефания Станюта, Инна Макарова, Арна Лицитис, Алена Бондарчук