Историко-биографический фильм о последних годах жизни Александра Сергеевича Пушкина. В трактовке авторов фильма В. Гардина и Е. Червякова царь Николай I увлечен Натали Гончаровой, женой Александра Сергеевича Пушкина. Пытаясь скрыть свое увлечение, царь покровительствует сближению Натали с офицером Дантесом. Царский двор сплетничает о связи Натали с Дантесом. Эти слухи доходят до Пушкина и он посылает Дантесу вызов... В ролях: Е. Червяков, И. Володко, К. Каренин, Б. Тамарин и др.