Маэстро вспоминает свою молодость, переезд в Москву, учебу во ВГИКе; рассказывает о том, как создавались его фильмы "Весна на Заречной улице", "Послесловие", "Два Федора", "Мне 20 лет", "Июльский дождь", "Был месяц май". Кроме того, режиссер рассказывает о работе над своей новой картиной "Невечерняя", посвященной взаимоотношениям двух титанов русской словесности – Льва Толстого и Антона Чехова.