Царь Еремей отправляется в долгий поход, чтобы составить опись своих владений. Однажды у колодца его хватает подводный повелитель Чудо-Юдо и требует за освобождение то, о существовании чего царь в собственном государстве еще не знает. Еремей без особых сомнений соглашается, не подозревая, что в его отсутствие царица родила сына. Вернувшись домой и поняв смысл обещания, царь пытается спасти наследника. Дальнейшие события связывают судьбы царского сына, рыбацкого сына Андрея и прекрасной Варвары. Несмотря на подмены, хитрости и интриги, Андрей и Варвара встречаются и влюбляются, а Еремею приходится убедиться, что происхождение еще не делает человека достойным. Режиссер: Александр Роу Сценарий: Михаил Чуприн, Александр Роу Оператор: Дмитрий Суренский Композитор: Аркадий Филиппенко В ролях: Георгий Милляр, Михаил Пуговкин, Борис Сичкин, Анастасия Зуева, Алексей Катышев, Аркадий Цинман, Лидия Королева, Сергей Николаев, Татьяна Клюева, Варвара Попова, Александр Хвыля, Вера Алтайская, Анатолий Кубацкий, Вера Петрова, Лев Потемкин, Иван Байда, Елизавета Кузюрина, Игорь Бизяев, Инга Будкевич, Владислав Ветров, Михаил Щербаков, Тамара Яренко, Зоя Василькова, Ибрагим Барги, Валентина Ананьина, Зоя Земнухова, Андрей Алешин, Аркадий Цинман.