В центре сюжета фильма – принцесса Тереза, на крестины которой явилась злая волшебница, не получившая приглашение. Оскорбленная колдунья предсказала принцессе тяжелую судьбу и множество жизненных трудностей. Чтобы смягчить это предсказание, добрая фея дарит Терезе волшебное кольцо, которое позволяет менять облик. Когда принцесса выросла, она влюбилась в обедневшего принца Жака и, дабы быть с ним, сбежала из отцовского замка. А чтобы обмануть судьбу и проклятие, принцесса надела ослиную шкуру… Удастся ли Терезе осуществить задуманное и понять истинную ценность любви и дружбы? Режиссер: Надежда Кошеверова Автор сценария: Михаил Вольпин Оператор: Эдуард Розовский В ролях: Владимир Этуш, Светлана Немоляева, Вера Новикова, Александр Галибин, Зиновий Гердт, Татьяна Пельтцер, Валентина Панина, Николай Караченцов, Людмила Макарова, Сергей Паршин, Борис Аракелов, Сергей Филиппов
