Кукольный мультипликационный фильм о том, как братья Цветные карандаши и их сестра Добрая кисточка победили Кощея Бесцветного и его слуг Суховея Разбойника, Поджигая Поджигаевича и Тьму Тьмущую. Режиссер: Полушкин Александр Сценарист: Шапиро Феликс Оператор: Лобанов Анатолий Музыка: Казенин Владислав Роли озвучивали: Бардин Гарри, Баранов Александр, Ларионов Всеволод, Виноградова Мария, Нарышкина Зинаида