Мультфильм рассказывает о том, как девочка пытается уложить своего маленького братика, который никак не хочет засыпать и постоянно плачет. Чтобы его успокоить, ей приходится придумывать небылицы: то она бегает по всему дому за неуловимыми зайцами, то представляет корову, которая высиживает яйца. Девочка то и дело поет колыбельные песенки и сочиняет прямо на ходу штуки-прибаутки, лишь бы братец перестал плакать. Использованы потешки и считалки детского поэта Валентина Берестова. Режиссер: Лидия Сурикова