Четырехлетний жеребец Изумруд стоит в конюшне, жует сено, думает о конюхах, ипподроме, вспоминает детство. Участвуя в скачках, он выигрывает, но его хозяина-англичанина обвиняют в подлоге лошади. Изумруда прячут в конюшне. Текст читает: Михаил Романов