Комедийная мелодрама по одноименной пьесе Александра Вампилова. Двое друзей знакомятся с девушками и провожают их до дома. Девчонки живут в глухом пригороде, откуда молодым людям не так-то легко вернуться к себе. Мало того, они умудряются опоздать на последнюю электричку и оказываются глухой ночью в незнакомом месте. Переночевать ребятам негде, все попытки пристроиться на ночлег оканчиваются неудачей, и тогда они решаются на крайние меры. Подслушав случайный разговор у одного из домов, один из друзей – Владимир – выдает себя за внебрачного сына хозяина квартиры, музыканта Андрея Григорьевича Сарафанова. Как ни странно, ему верят, его впускают в дом и в жизнь. Но что самое удивительное, автор выдумки сам постепенно начинает верить в вымышленное родство. "Приз Интервидения"и Приз за лучший сценарий в разделе драматических произведений на XIII МФТФ в Праге, ЧССР (1976). Режиссер и автор сценария: Виталий Мельников Композитор: Сергей Рахманинов Оператор: Юрий Векслер В ролях: Евгений Леонов, Николай Караченцов, Михаил Боярский, Наталья Егорова, Владимир Изотов, Светлана Крючкова