Действие происходит в IX веке, во времена первых походов викингов на восточные земли. Варяги нападают на деревню ильменских славян, где после прежних набегов почти не осталось взрослых мужчин. За оружие приходится взяться юношам. Среди них Кукша, плохо владеющий мечом, но компенсирующий неопытность храбростью. Он вступает в неравный бой с викингами и попадает в плен. Предводитель Торир замечает смелость юноши и решает взять его с собой. Постепенно Кукша завоевывает доверие северных воинов, участвует в сражениях и в одной из битв помогает переломить ее ход, поджигая корабль противника. Торир принимает его как сына и дает новое имя, Эйнар Счастливый. В новой жизни юношу ждут походы, опасности и чувство к Сигню, дочери верховного предводителя варягов. Но, став своим среди викингов, Кукша не перестает помнить о родной земле. Ни признание, ни воинская слава не заменяют ему дома, к которому он по-прежнему стремится вернуться. Режиссер: Станислав Ростоцкий, Кнут Андерсен. В ролях: Александр Тимошкин, Петронелла Баркер, Тор Стокке, Торгейр Фоннлид, Йон Андресен, Лисе Фьелдстад, Виктор Шульгин, Михаил Глузский, Пер Сундерланд, Валентина Титова, Василий Кравцов, Вера Панасенкова, Валерий Классен, Татьяна Сурначёва, Елена Озерцова, Николай Карпов, Валерий Лысенков, Николай Маковский.