Февраль 1945 года. Советский разведчик Максим Исаев работает в Германии под именем штандартенфюрера СС Макса Отто фон Штирлица. Центр поручает ему выяснить, кто из руководителей Третьего рейха пытается вести сепаратные переговоры с западными союзниками. Выполнение задания осложняется после гибели одного из радистов и ареста беременной связистки Кэт, из-за чего Штирлиц оказывается без привычного канала связи с Москвой.