Пианист Гарвей едет на гастроли, но на небольшой станции случайный разговор полностью меняет его планы. От продавщицы он узнает, что неподалеку находятся города, похожие на места из произведений Александра Грина. Забыв о поездке, Гарвей отправляется в Лисс, где знакомится с капитаном Гезом и оказывается на борту парусника «Бегущая по волнам». Морское путешествие приводит героя к конфликту с капитаном, одиночеству в открытом море и загадочной встрече с самой Бегущей по волнам. Дальнейший путь связывает его с девушкой Дэйзи, карнавалом в порту и таинственной гибелью Геза, превращая поездку в историю о мечте, любви, предательстве и границе между реальностью и фантазией. Режиссер: Павел Любимов В ролях: Савва Хашимов, Маргарита Терехова, Ролан Быков, Евгений Фридман, Наталия Богунова, Васил Попилиев, Олег Жаков, Йордан Матев, Ани Спасова, В. Вылков, Пепа Николова, Владимир Лемпорт, Ефстати Стратев, Николай Силис