Шестиклассники Саша, Аня и Юра Пузырёв привыкли ничего не скрывать друг от друга. Но появление молодого учителя литературы меняет отношения друзей: Аня влюбляется в педагога и доверяет свою тайну Саше, а из-за неугомонного Пузырёва она становится известна окружающим. Одновременно тихий Саша открывает в себе способности к рисованию. Первые серьёзные чувства, секреты и необдуманные поступки приводят троих друзей к настоящей размолвке. Режиссер: Яков Базелян В ролях: Егор Грамматиков, Валерий Владинов, Анна Голубева, Ольга Волкова, Сергей Нестеров, Владимир Соколов, Антонина Дмитриева, Татьяна Божок, Алла Ивлева